Акции китайской компании в сфере искусственного интеллекта Z.ai в понедельник упали более чем на 10% после того, как компания объявила о планах привлечь около $5 млрд. Сделка включает размещение акций и выпуск конвертируемых облигаций и стала для Z.ai вторым крупным раундом привлечения капитала за два месяца.
Компания, базирующаяся в Пекине, намерена выпустить до 21,97 млн новых акций по цене HK$714 за бумагу. Валовая выручка от размещения может составить около HK$15,68 млрд, или примерно $2 млрд. Цена размещения предусматривает дисконт в 10% к цене закрытия Z.ai в пятницу на уровне HK$793.
Отдельно Z.ai планирует выпустить конвертируемые облигации с нулевым купоном на сумму 20,14 млрд юаней, или $3 млрд, со сроком погашения в 2027 году. Первоначальная цена конвертации установлена на уровне HK$892,50 за акцию, что соответствует премии в 12,5% к пятничной цене закрытия.
Компания заявила, что привлеченные средства будут направлены на разработку AI-моделей следующего поколения, включая исследования и разработки, инфраструктуру для обучения и inference, а также коммерциализацию.
Нынешнее размещение последовало всего через два месяца после июльской сделки, в рамках которой Z.ai привлекла около $4 млрд через размещение акций. Таким образом, компания снова вышла на рынок за крупным объемом капитала.
В прошлом месяце бумаги Z.ai резко выросли после запуска нового AI-моделя, который, по утверждению компании, полностью работает на чипах китайского производства. Компания также заявляла, что использовала 100,000 произведенных в стране чипов для обработки онлайн-запросов к модели.
Акции ее местного конкурента MiniMax также снижались в понедельник, потеряв около 5%.
