Ведущий CNBC Джим Крамер считает, что стремительное распространение AI agents резко увеличивает объем веб-трафика и создает новые возможности для компаний, поддерживающих бесперебойную работу интернета. В центре его внимания — Cloudflare, Akamai Technologies и Fastly.
По словам Крамера, все три компании выигрывают от этого тренда, поскольку управляют сетями серверов, которые ускоряют и повышают надежность работы сайтов. Как отмечается в материале, акции Fastly с начала года выросли на 159%, Cloudflare — на 78%, а Akamai — на 22%, тогда как S&P 500 за тот же период прибавил примерно 12%.
О Cloudflare он отозвался положительно, напомнив, что CEO компании Matthew Prince еще в июне говорил: трафик от AI agents в сети компании уже превысил человеческий. Однако при оценке примерно в 279 ожидаемых прибылей этого года Крамер считает бумагу слишком дорогой и советует дождаться коррекции.
В случае с Akamai комментатор выделил недавнюю инициативу по созданию сети небольших дата-центров, которые смогут обрабатывать AI workloads ближе к пользователям и снижать задержки. На прошлой неделе Anthropic взяла на себя обязательство на $11.6 billion по дополнительным вычислительным мощностям Akamai на ближайшие семь лет, что Крамер расценил как серьезное подтверждение выбранной стратегии.
По его оценке, Akamai торгуется менее чем по 16 ожидаемым прибылям этого года, поэтому именно эту акцию он готов рекомендовать к покупке «прямо здесь и сейчас». Fastly, хотя и разворачивается в сторону edge cloud platform, при оценке около 50 ожидаемых прибылей и с учетом резких колебаний котировок, по мнению Крамера, пока требует более удачной точки входа.
