Финтех-компании, которые стали главной движущей силой цифровых платежей в Индии, теперь смещают фокус на рынок кредитования, остающийся недостаточно охваченным. На Global Fintech Fest в Мумбаи представители отрасли заявили CNBC, что следующая крупная волна цифровой трансформации может быть связана с запуском кредитных продуктов через Unified Payments Interface (UPI).
По словам основателя и генерального директора принадлежащей Walmart компании PhonePe Sameer Nigam, возможности на кредитном рынке Индии более чем «вдвое» превышают масштаб рынка платежей. По данным National Payments Corporation of India, в финансовом году, завершившемся в марте, объем транзакций через UPI достиг 314 трлн рупий ($3.2 трлн). Более 70% этих операций пришлось на PhonePe и Google Pay. Согласно июльской статистике, Paytm занимает третье место среди UPI-платформ, Meta’s WhatsApp Pay — восьмое, а Amazon Pay — 12-е.
Кредитование через UPI
В четверг на Global Fintech Fest компания BharatPe, поддерживаемая Tiger Global, представила продукт BharatPe Flex. Он предоставляет пользователям предварительно одобренную кредитную линию до 60,000 рупий для UPI-платежей как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах.
«Мы видим значительную возможность сделать формальный кредит более доступным для потребителей», — заявил на презентации генеральный директор компании Nalin Negi.
Согласно июньскому отчету Deloitte, только 15% взрослых в Индии имеют доступ к формальному кредиту, тогда как мировой средний показатель составляет 24%. Более 85% микро-, малых и средних предприятий при этом зависят от неформального и дорогостоящего финансирования.
Участники рынка считают, что данные, формируемые цифровыми транзакциями и сервисами, улучшают доступ к займам, особенно в сегменте небольших необеспеченных кредитов. Управляющий директор и партнер BCG Vipin V. сказал CNBC, что спрос на такие займы в Индии растет, а финтех-компании благодаря широкому охвату клиентов и удобству уже «нащупали работающую модель».
По его словам, расширение цифровых платежей и сервисов дало больше данных о клиентах, которые можно использовать для оценки риска при выдаче займов ранее недостаточно охваченным категориям заемщиков. Речь идет, в частности, о данных UPI-транзакций, истории покупок на сайтах электронной коммерции и геолокационных данных, позволяющих оценить экономический профиль района, где находится клиент.
Возможность и для малого бизнеса
Во вторник, выступая на Global Fintech Fest, премьер-министр Индии Narendra Modi призвал финтех-компании увеличивать долю «non-payment transactions» с той же скоростью и в тех же масштабах, что и платежные операции. Он подчеркнул, что расширение доступа микро- и малых предприятий к капиталу и кредиту усилит экономическую активность страны.
Amazon Pay, имеющий доступ к миллионам продавцов и потребителей через свою платформу электронной коммерции, также рассматривает цифровое кредитование как крупную возможность в Индии. Сейчас у компании более 10 млн клиентов в Индии, пользующихся сервисами «pay later».
Генеральный директор Amazon Pay Vikas Bansal заявил CNBC, что «цифровой кредит представляет собой огромную возможность для финтеха», добавив, что компания планирует расширять «friction-free consumer credit» по всей своей экосистеме. Согласно исследованию Amazon Pay, опубликованному в четверг, самыми сильными центрами внедрения цифрового кредитования стали небольшие индийские города Coimbatore, Surat, Nagpur, Indore, Prayagraj, Ranchi, Ghaziabad и Ludhiana.
