Персональный агент искусственного интеллекта Muse от Meta Platforms быстро наращивает аудиторию и, по оценке аналитиков, снова делает потребителя одним из ключевых драйверов AI-темы на Уолл-стрит. В центре внимания рынка, который в последнее время был сосредоточен прежде всего на корпоративных и enterprise-решениях в сфере ИИ, теперь все заметнее оказываются потребительские продукты.
По данным Jefferies и Sensor Tower, за первые две недели после запуска Muse набрал более 2,5 млн загрузок по всему миру. Это выше результатов Anthropic Claude и Google Gemini за тот же период. UBS со ссылкой на данные Apptopia также отметил, что по числу загрузок на iOS Muse обгоняет даже оригинальный чат-бот ChatGPT от OpenAI.
Аналитик JPMorgan Doug Anmuth в записке клиентам написал, что Muse может стать ведущим потребительским AI-приложением в отрасли. По его словам, сервис имеет потенциал стать самым широко используемым потребительским AI-приложением со времен ChatGPT. Одновременно Jefferies повысил целевую цену акций Meta с $710 до $875, что предполагает потенциал роста на 18% к закрытию понедельника.
Что это значит для AI-торговли
Глава интернет-исследований Evercore ISI Mark Mahaney заявил CNBC, что потребительское направление ИИ долгое время оставалось без должного внимания, поскольку рынок в основном был увлечен enterprise AI. Аналитик UBS Ulrike Hoffmann-Burchardi пошла дальше, заявив, что потребительские агенты могут стать движущей силой следующего этапа AI-торговли. По ее оценке, Muse дает раннее подтверждение того, что потребительские AI-агенты способны добиться широкого распространения, а это открывает новые возможности монетизации за пределами корпоративных сценариев и одновременно поддерживает спрос на вычислительные мощности.
Трейдинговое подразделение JPMorgan отметило, что Muse вновь акцентирует внимание на спросе на CPU-серверы, и на этом фоне растет интерес к бумагам с тикерами INTC, AMD и ARM US Equity. По состоянию на 11:00 по восточному времени во вторник Intel и AMD сократили более ранний рост и торговались лишь немного выше, тогда как Micron прибавлял около 3%, а Arm Holdings — более 1%.
По мнению Brian Nowak из Morgan Stanley, рынок потребительских расходов, который может быть оцифрован с помощью агентных продуктов, огромен и разнообразен. Он оценивает его примерно в $30 трлн — от онлайн-рекламы и электронной коммерции до путешествий, доставки еды и rideshare-сервисов.
Трения в электронной коммерции
Быстрый успех Muse уже создает напряжение в мире онлайн-торговли. По данным CNBC, Amazon на этой неделе заблокировал Muse на своем сайте, не позволив сервису выступать в роли персонального покупателя от имени пользователей и потенциально вытеснять собственных AI-агентов Amazon.
Представитель Amazon заявил CNBC, что сторонние приложения, предлагающие совершать покупки от имени клиентов у других компаний, должны действовать открыто и уважать решения поставщика услуг. По его словам, такие agentic-приложения третьих сторон, как Muse, несут те же обязательства, и Amazon попросил Meta исключить Amazon из этого опыта.
Ряд аналитиков Уолл-стрит также считают, что Muse может усилить волну отказов от приложений и повысить churn в программных сервисах. Аналитик Deutsche Bank Bryan Kraft на прошлой неделе написал, что наиболее уязвимыми, по его мнению, являются стриминговые сервисы и The New York Times. По его словам, Muse может помочь пользователям отменять подписки между крупными релизами контента или спортивными сезонами, находить подписки, уже доступные через существующие пакеты, и переходить на более дешевые тарифы.
Успех Muse также ставит под вопрос формирующийся cloud-бизнес Meta, который компания в начале этого года представила как еще один возможный источник дохода от избыточных вычислительных мощностей. По мнению Amit Daryanani из Evercore ISI, с учетом успеха Muse маловероятно, что Meta захочет сдавать избыточные мощности в аренду.
