Продолжающиеся сбои в районе Ормузского пролива и в Красном море уже влияют не только на нефтяной рынок, но и на глобальную морскую логистику. Как пишет Oilprice.com, потоки энергетических грузов все чаще перенаправляются через Панамский и Суэцкий каналы, из-за чего маршруты становятся длиннее, перевозки — менее эффективными, а затраты — заметно выше.
За последние полгода через Панамский и Суэцкий каналы выросли перевозки нефти, нефтепродуктов и LNG, поскольку участники рынка пытаются обходить риски, связанные с Ормузским проливом и Баб-эль-Мандебом. На этом фоне некоторые судовладельцы готовы платить на аукционах по $4-5 млн, чтобы обеспечить себе один проход через Панамский канал в конкретную дату.
Наиболее напряженная ситуация сложилась в Панамском канале. По данным публикации, в августе средняя цена суточных аукционных slot-ов на проход превысила $1 млн, увеличившись в 16 раз по сравнению с прошлым годом. В конце августа South Korea’s SK Gas, по словам источников Bloomberg, заплатила до $5.3 млн за проход 1 сентября. Предыдущий рекорд также был установлен в августе, когда другой South Korean shipper заплатил $4.6 млн. Эти суммы взимаются сверх стандартного транзитного сбора.
Администрация Панамского канала заявила, что результаты последних аукционов отражают «значительно более сильный спрос». По данным Argus Media, на которые ссылается Bloomberg, время ожидания для судов без заранее забронированного slot-а сейчас составляет 17 дней против двух дней в феврале. До начала войны в Iran в феврале медианная аукционная цена была около $55,000.
Дополнительное давление связано и с ограничением пропускной способности. Администрация канала сократила число проходящих судов до 34 в день с 4 сентября и до 32 с 15 сентября из-за снижения осадков в бассейне канала, что связывают с Super El Niño. Одновременно канал сталкивается с ростом экспорта энергетических грузов из США и увеличением контейнерного трафика из Азии на восточное побережье США в пиковый сезон августа—октября перед праздниками.
Кризис в Ормузском проливе привел к росту перевозок сырой нефти, нефтепродуктов и LNG через Панамский канал, поскольку Азия стремится получить поставки из США, не заблокированные на Ближнем Востоке. Вице-президент по финансам Панамского канала Víctor Vial еще в апреле говорил, что до начала конфликта средняя аукционная цена slot-а составляла $135,000-$140,000, в марте и апреле она выросла примерно до $385,000, а теперь исчисляется миллионами долларов за один проход.
Суэцкий канал также сообщает о росте доходов и увеличении числа проходов нефтяных танкеров на фоне угроз судоходству в южной части Красного моря и в проливе Баб-эль-Мандеб. В целом спрос на перевозку грузов, включая энергетические товары и контейнеры, через Суэцкий и Панамский каналы резко вырос, поскольку сбои в Ормузском проливе сжимают мировой shipping-рынок и поднимают ставки фрахта до исторических максимумов.
По данным публикации, суточная ставка фрахта танкера недавно впервые превысила $1 млн. Это связано как с нехваткой доступных судов для перевозки нефти и топлива, так и с тем, что не все судовладельцы готовы идти на риск и проходить через Ормузский пролив.
Судовой брокер Fearnleys в своем еженедельном обзоре отметил, что сейчас для рынка доступ к физической нефти важнее стоимости перевозки, поскольку нефтепереработчики пытаются обеспечить себе поставки.
