Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует запустить новое предложение облигаций на сумму 5 миллиардов драм в армянском капитальном рынке, подтверждая свою приверженность поддержке развития финансирования в местной валюте и углублению финансовых рынков Армении.
Размещение облигаций запланировано на 7 июля 2026 года через аукцион на Армянской фондовой бирже (AMX).
Банк Конверс назначен андеррайтером. Как один из ведущих участников армянского капитального рынка, Банк Конверс успешно организовал и разместил множество корпоративных облигационных выпусков в последние годы.
Предложение облигаций ЕБРР представляет собой еще одну значимую веху для банка, подчеркивая его экспертизу в сделках на капитальных рынках и инвестиционных решениях.
Облигации будут иметь срок обращения 36 месяцев и будут выплачивать плавающий купон, связанный с доходностью 6-месячных государственных облигаций. Ставка купона будет пересматриваться каждые шесть месяцев, позволяя инвесторам получать выгоду от изменений в процентной среде.
Выпуск облигаций, номинированных в драмах, является важным событием для финансовой системы Армении. Такие инструменты способствуют росту местного капитального рынка, поддерживают развитие долгосрочных источников финансирования и укрепляют участие международных финансовых учреждений на внутреннем рынке. В то же время инвесторы получают доступ к ценным бумагам, выпущенным высоко оцененным международным финансовым учреждением, с доходностью, связанной с текущими рыночными условиями.
После завершения размещения облигации ожидается, что они будут включены в список на Армянской фондовой бирже. Кроме того, будут инициированы необходимые процедуры, чтобы облигации стали eligible for repo transactions with the Central Bank of Armenia. Это ожидается, чтобы дополнительно повысить ликвидность и привлекательность облигаций на вторичном рынке.
Инвесторы могут участвовать в аукционе через инвестиционные сервисные компании, которые являются членами Армянской фондовой биржи.
